18. Нет, только тот, кто знал (П.Чайковский - Л.Мей). Н. Вальтер (фортепиано)/1955
19. К розе (А.Спендиаров - А.Цатурян, пер. А.Спендиаров). Н. Вальтер (фортепиано)/1955
20. Уж гасли в комнатах огни (П.Чайковский - К.Р.). Н. Вальтер (фортепиано)
21. Страшная минута (П.Чайковский - слова композитора). Н. Вальтер (фортепиано)
22. Мери (М.Глинка - А.Пушкин). Н. Вальтер (фортепиано)
23. Ночи безумные (П.Чайковский - А.Апухтин). Н. Вальтер (фортепиано)
24. В крови горит огонь желанья (М.Глинка - А.Пушкин). Н. Вальтер (фортепиано)
25. Послушай, быть может (А.Аренский - М.Лермонтов). Н. Вальтер (фортепиано)
26. Песня Селима (М.Балакирев - М.Лермонтов). Н. Корольков (фортепиано)
27. Приди ко мне (М.Балакирев - А.Кольцов). Б. Абрамович (фортепиано)
28. Восточная песнь (Р.Глиэр - Н.Минский). А. Зыбцев (фортепиано)
29. Испанская серенада (М.Речкунов - И.Бобровников). А. Долуханян (фортепиано)/1943
30. Серенада Дон Жуана (Э.Направник - А.Толстой). А. Долуханян (фортепиано)
31. Степь да степь кругом (С.Садовский - И.Суриков). Русский народный оркестр, дирижёр В. Гнутов
32. Славное море - священный Байкал (музыка народная, на стихи Д. Давыдова). Русский народный оркестр, дирижёр В. Гнутов
33. Вот мчится тройка удалая (музыка и слова народные). Русский народный оркестр, дирижёр В. Гнутов
34. Тонкая рябина (музыка и слова народные). Русский народный оркестр, дирижёр В. Гнутов
35. Хороша ты, Москва (А.Новиков - С.Алымов).
36. Гвардейский марш (А.Хачатурян - В.Лебедев-Кумач). Хоровая капелла под управлением А. Степанова, Ансамбль под управлением Л. Юрьева.
37. Кащей бессмертный: Сцена и дуэт Царевны и Королевича (Н.Римский-Корсаков - текст композитора). Вера Градова (Царевна). Хор и оркестр Всесоюзного радио дирижёр С. Самосуд, 1948
38. Бал-Маскарад: Ариозо Ренато (Дж. Верди - А.Сомм, Ф.Пьяве). Оркестр Всесоюзного радио, дирижёр О. Брон. 1953
39. Бал-Маскарад: Сцена и ария Ренато (Дж. Верди - А. Сомм, Ф. Пьяве). Оркестр Всесоюзного радио, дирижёр О. Брон. 1953
40. Сервилия: Сцены Сервилии и Игнатия (Н.Римский-Корсаков, текст композитора по Мею). Ольга Пиотровская. Оркестр Всесоюзного радио, дирижёр О. Брон. 1952
41. Аида: Сцена Амонасро и Аиды (Дж.Верди - А.Гисланцони). Наталья Соколова (Аида). Оркестр Большого театра, дирижёр А. Мелик-Пашаев. 1955
42. Фауст: Каватина Валентина (Ш.Гуно - Ж.Барбье и М.Карре). Хор и оркестр Большого театра, дирижер В. Небольсин. 1947
43. Фауст: Смерть Валентина (Ш.Гуно - Ж.Барбье и М.Карре). Хор и оркестр Большого театра, дирижер В. Небольсин. 1947
44. Мазепа: Монолог, сцена и ариозо Мазепы (П.Чайковский - текст композитора по Пушкину). А. Гелева, Оркестр Большого театра СССР. дирижёр А. Мелик-Пашаев. 1955
45. Чародейка: Сцена и ариозо князя (П.Чайковский - И.В.Шпажинский). Оркестр Большого театра СССР. дирижёр А. Мелик-Пашаев. 1954
46. Евгений Онегин: Речитатив и ария Онегина (П.Чайковский текст композитора и К.Шиловского по Пушкину). Оркестр Большого театра СССР. дирижёр А. Мелик-Пашаев. 1955
47. Евгений Онегин: Ариозо Онегина (П.Чайковский текст композитора и К.Шиловского по Пушкину). Оркестр Большого театра СССР. дирижёр А. Мелик-Пашаев. 1955
48. Пиковая дама: Сцена и ария Елецкого (П.Чайковский - М.Чайковский по Пушкину). Е. Смоленская, Оркестр Большого театра, дирижёр А. Мелик-Пашаев. 1953
49. Нерон: Эпиталама Виндекса (А.Рубинштейн - Ж.Барбье). Оркестр Большого театра СССР. дирижёр А. Мелик-Пашаев. 1955
50. Садко: Песня Веденецкого гостя (Н.Римский-Корсаков, текст композитора и В.Бельского). Оркестр Большого театра СССР. дирижёр А. Мелик-Пашаев. 1955
51. Паяцы: Пролог (Р.Леонкавалло, текст композитора). Оркестр Московской филармонии, дирижёр С. Самосуд. 1955
52. Паяцы: Дуэт Сильвио и Недды (Р. Леонкавалло, текст композитора). Александра Яковенко (Недда). Оркестр Московской филармонии, дирижёр С. Самосуд. 1955
53. Снегурочка: Ариозо Мизгиря ("На теплом, синем море") (Н.Римский-Корсаков - текст композитора). Оркестр Большого театра, дирижёр А. Мелик-Пашаев. 1953
54. Снегурочка: Дуэт Мизгиря и Снегурочки (Н.Римский-Корсаков - текст композитора). Елизавета Шумская (Снегурочка). Оркестр Большого театра, дирижёр А. Мелик-Пашаев. 1953
55. Богема: Дуэт Рудольфа и Марселя (Дж.Пучини - Дж.Джакоза, Л.Иллике). Сергей Лемешев (Рудольф). Оркестр Всесоюзного радио, дирижёр С. Самосуд. 1948
56. Демон: Ария Демона "Я тот, которому внимала" (А.Рубинштейн - П.Висковатов по Лермонтову). Оркестр Большого театра, дирижёр В. Небольсин. 1944
57. Демон: Ария Демона "Не плачь, дитя" (А.Рубинштейн - П.Висковатов по Лермонтову). Оркестр Большого театра, дирижёр В. Небольсин. 1944
58. Травиата: Ария Жермона (Дж.Верди - Ф.Пиаве). Государственный симфонический оркестр СССР, дирижёр А. Орлов. 1947
59. Травиата: Ариозо Жермона, сцена и дуэт Жермона и Виолетты (Дж.Верди - Ф.Пиаве) Елизавета Шумская (Виолетта). Государственный симфонический оркестр СССР, дирижёр А. Орлов. 1947
60. Галька: Дуэт Гальки и Януша (С.Монюшко - Вл.Вольский). Наталья Соколова (Галька). Оркестр Большого театра, дирижёр К. Кондрашин. 1954
61. Джудитта: Ария из оперетты (Ф.Легар - Д.Геркен). Оркестр под управлением А. Ковалёва. 1954
62. Джудитта: Дуэт из оперетты (Ф.Легар - Д.Геркен). Л. Ковальская (Джудитта). 1951
АРМЯНСКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ (на армянском языке 63 - 68)
63. Полюбил я розу (на армянском языке). Оркестр русских народных инструментов Всесоюзного радио, дирижёр В. Федосеев
64. Ласточка (на армянском языке). Оркестр русских народных инструментов Всесоюзного радио, дирижёр В. Федосеев
65. К возлюбленной (на армянском языке). Оркестр русских народных инструментов Всесоюзного радио, дирижёр В. Федосеев
66. Журавль (на армянском языке). Оркестр русских народных инструментов Всесоюзного радио, дирижёр В. Федосеев
67. Армянские девушки (на армянском языке). М. Сахаров (фортепиано)
68. Сон (на армянском языке). М. Сахаров (фортепиано)